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公司新闻

沙特改革关键一步 阿美石油公司将启动首次IPO

  

沙特阿美石油公司的石油设备。(资料片)

当地时间11月1日晚,沙特政府就公营石油企业阿美石油公司初次揭露募股(IPO)举办最终一场会议,首要内容是决议是否推动阿美公司上市。按一名音讯人士的说法,沙特王储穆罕默德当天为阿美公司IPO“开绿灯”。

5名音讯人士沆瀣一气路透社,阿美公司管理人员和参谋曩昔几天与出资者举办多场暂时会议,以期在3日宣告上市意向之前让阿美公司的估值尽或许挨近2万亿美元。路透社报导,阿美公司征集的资金假如逾越250亿美元,将成为迄今为止最大规划的IPO。

能否到达2万亿美元估值

坐拥国际第二大已探明原油储量(2977亿桶,略低于委内瑞拉的3030亿桶),沙特阿美是现在全球最挣钱的公司,也是沙特经济和社会安稳的支柱。它原油日产值1000万桶,占全球总产值的11%,上一年净利润1110亿美元。一旦上市,它将逾越美国苹果公司成为国际上最有价值的上市公司。

沙特阿美的IPO方案自2016年提出以来备受商场等待。据多家外媒报导,沙特王储穆罕默德11月1日同意了沙特阿美的IPO方案,以为有足够多的当地出资者支撑此次或许创纪录的股票发行。

沙特政府预备以IPO的方法把阿美公司5%的股份投入股票商场。依照沙特阿拉伯电视台、《沙特公报》给出的时间表,沙特阿美初次IPO方案在11月3日正式发动,大致分为国内和海外两个阶段。第一阶段,11月17日发布招股价规划,12月4日确认股价并开端承受认购,12月11日在沙特证券买卖所Tadawul正式挂牌买卖,到时上市的股份约为公司股份的2%;第二阶段,公司3%的股份将于明年在海外买卖所上市,详细地址没有发布。

路透社报导称,沙特国内的殷实家庭为此次IPO的首要出资者。此外,全球银行都把在这笔买卖中取得一席之地视为首要方针之一。现在已有20多家公司参加这项买卖,其间包含花旗、高盛和摩根大通等全球首要银行。

不过,沙特阿美的高层人士上星期仍在国际各地奔走,与组织出资者进行最终的会晤。眼下,最大的症结仍是2万亿美元估值问题。自2016年IPO方案提出以来,一些公司内部人士和分析师一向质疑这一估值过高,1.5万亿美元或许更切合实际。这个数值比方针估值少了25%,且逐步取得包含摩根大通、高盛和摩根士丹利在内的包销商的支撑。音讯人士称,沙特阿美的高层期望在敲定上市价之前尽或许地添补这一缺口。

“沙特阿美的高层仍在路上。”一位知情人士称,沙特官员也正打开政府间谈判,以招引主权财富基金的出资。此前有音讯称,这家国有石油巨子还与包含俄罗斯、我国在内的海湾区域以外的国家政府进行触摸,争夺签下大笔出资。

有谈论以为,假如公司估值达不到2万亿美元的方针,沙特王储穆罕默德就会很尴尬:是持续以较轻视值行事,仍是再次推延IPO方案。据报导,沙特政府仍有或许改动主见,再次推延上市方案。

经济变革方案重要一步

为削减对石油经济的依靠,沙特2016年拟定了“2030愿景”经济变革方案,而阿美公司IPO是其间重要一步。不过,沙特阿美的IPO之路可谓好事多磨。该方案2016年提出,并方案在2018年开端出售股份。但在2018年9月,沙特国王萨勒曼忽然要求中止IPO,外界猜想或许出于估值争议和未来监管方面的忧虑。

本年4月,沙特阿美总算在国际商场发债,120亿美元的债券发行招引了逾越1000亿美元认购。但9月14日,沙特两处从属阿美公司的石油设备遭无人机突击,致使沙特原油日产值一度折半。多名音讯人士其时沆瀣一气法新社,阿美公司或许推延IPO。

“IPO的机遇并不抱负。”美国《国会山报》报导称,虽然9月中旬石油设备遇袭事情后不久,沙特阿美弥补了产值丢失并展现出惊人的耐性,但人们仍是对沙特石油基础设备的安全性及其所面对的地缘政治危险发生新的置疑。更糟糕的是,因为海湾区域冲突危险日益加大,全球三大国际评级组织之一的惠誉将沙特的信誉评级从A+降至A。

外界普遍以为,在全球经济远景暗淡、中东形势严重、气候改变活动日益活泼的布景下,油价远景疲软或许会冲击出资者的爱好,尤其是西方出资者,沙特和阿美公司面对的危险正在添加。

IPO远景不达观的另一个原因或许在沙特的脚下:它现存可挖掘的石油储量仍存在不确认性。自1980年以来,沙特阿美一向没有提交关于其石油储量的独立审计数据。英国石油公司最新的国际动力计算陈述显现,虽然产值巨大,但自1998年以来沙特上报的石油储量几乎没有改变。

依照设想,沙特将使用阿美公司初次IPO的收益,进一步推广政治和经济领域的一系列变革。言论以为,自“2030愿景”施行以来,虽然沙特社会变革前进明显,但经济发展仍寸步难行,政府在石油、石化等传统职业以外招引外资的才能有限。因而,沙特政府期望开释其在经济规划方面有序推广的信号。一位沙特官员直言,此次IPO象征意义非常重要,“它是经济议程的中心部分,标明咱们正在执行许诺”。

美国《国会山报》报导称,沙特王储穆罕默德想要也需求一场成功。在英国《经济学人》看来,全球规划最大、最张狂的IPO传递的信息是:石油工业或许会阑珊,但它不会悄然无声地消失。沙特阿美的底子战略是,假如石油职业萎缩,它将成为最终一个耸峙不倒的石油商,但这也预示着一场剧变的降临。

据上观新闻